München, 11. Oktober 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank und die Bayerische Landesbank als Mandated Lead Arranger und Underwriter bei der Finanzierung des Mehrheitserwerbs der Anteile an der Onlineprinters GmbH durch die Bregal Unternehmerkapital beraten. Die mit Hilfe von Latham & Watkins arrangierte Akquisitionsfinanzierung besteht aus der Kaufpreisfinanzierung, Betriebsmittel-linien und Avallinien. Bregal Unternehmerkapital, Teil eines über Generationen aufgebauten Famili-enunternehmens, übernimmt alle von dem Private Equity-Unternehmen TA Associates Management LP gehaltenen Unternehmensanteile. Über Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, das Finanzierungsvolumen wurde nicht offen gelegt.

Die Onlineprinters GmbH zählt mit mehr als 600 Mitarbeitern zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr über 2,1 Milliarden Druckprodukte produziert und über 500.000 Kunden beliefert. In Deutschland tritt die Firma als diedruckerei.de auf, in über 30 anderen europäischen Ländern ist das Unternehmen als Onlineprinters aktiv.

Latham & Watkins hat die DZ BANK und BayernLB mit folgendem Team beraten:

Dr. Christian H. Jahn (Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, München), Dr. Thomas Freund (Associate, Bank- und Finanzrecht, München), Anna-Maria Kuckerz (Associate, Bank- und Finanz-recht, Hamburg), Stefan Süß (Partner, München), Dr. Christine Watzinger (Associate, beide Steuer-recht, München).