Cross-border Team vertritt globalen Koordinator Jefferies und die Joint-Bookrunner bei der Transaktion.

Frankfurt, 18. Dezember 2023 – Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei einer Kapitalerhöhung von MorphoSys beraten. Die 3.423.194 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von EUR 30,00 je neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 102,7 Millionen entspricht.

Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung der Aktien des Unternehmens im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind vom 1. Januar 2023 an voll dividendenberechtigt. Die Lieferung und der erste Tag des Handels der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2023 erfolgen.

Latham hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler, David Rath (beide Partner, Capital Markets, Frankfurt), Nathan Ajiashvili, Alison Haggerty (beide Partner, US Capital Markets, New York), Dr. Camilla Kehler-Weiß, Dr. Alexandre Maturana (beide Associates, Capital Markets, Frankfurt), Angel Marcial (Associate, US Capital Markets, New York).