Latham & Watkins

Frankfurt, 13. Dezember 2005. Die internationale Wirtschaftssozietät Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium unter der Führung von Citigroup, Deutsche Bank, HVB Corporates & Markets und Royal Bank of Scotland im Zusammenhang mit den neuen Anleihen des Tourismuskonzerns TUI beraten. Europas größter Reisekonzern TUI hat drei neue Anleihen über insgesamt 1,3 Milliarden Euro begeben.

Die Schuldverschreibungen beinhalteten 450 Millionen Euro Senior Fixed Rate Notes mit einer Laufzeit von sieben Jahren, 550 Millionen Euro Senior Floating Rate Notes mit einer Laufzeit von fünf Jahren und 300 Millionen Euro nachrangige Hybridanleihen ohne Endfälligkeit.

Für das Bankenkonsortium war ein Team unter der Führung von Rudolf Haas (Hybridanleihe) und Dr. Rüdiger Malaun (Senior Notes, Gesamtkoordination) tätig, dem auch angehörten: Bryant Edwards, Lene Malthasen und Michael Roh (London), sowie Annekatrin Pelster, Mirjam Goss-Kudo, Frank Sölch (alle Frankfurt) und Dominik Demisch (Hamburg).

Kontakte

Latham & Watkins LLP: Rudolf Haas, Rüdiger Malaun

Tel: 069 – 60 62 60 00, Fax: 069 – 60 62 60 60

Latham & Watkins LLP: Anna Engers

Tel: 069 - 60 62 65 15, E-Mail: anna.engers@lw.com

Über Latham & Watkins

Latham & Watkins ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit mehr als 1.800 Anwälten und 22 Büros in Brüssel, Chicago, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, London, Los Angeles, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Northern Virginia, Orange County, Paris, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C. Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.