Frankfurt, 23. September 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die emissionsbegleitenden Banken unter Führung von Deutsche Bank und Citigroup bei der Anleiheplatzierung (bestehend aus insgesamt sechs EUR/USD-Tranchen) der IHO Holding beraten, einer Gruppe von Holding-Gesellschaften, die indirekt durch die Familie Schaeffler kontrolliert werden. Aufgrund der starken Nachfrage in Europa und den USA wurde die ursprünglich geplante Anleiheemission in Höhe von rund EUR 2,5 Milliarden um rund EUR 1,1 Milliarden auf insgesamt EUR 3,6 Milliarden aufgestockt. Seit Anfang 2014 hat Latham & Watkins verschiedene Bankkonsortien im Rahmen mehrerer Anleiheemissionen der Schaeffler- und IHO-Gruppe mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 8,5 Milliarden beraten.

Die IHO-Holding ist eine Gruppe von Holding-Gesellschaften, die indirekt der Familie Schaeffler gehören. Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer und eines der weltweit größten Familienunternehmen. Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund EUR 13,2 Milliarden.

Latham & Watkins hat die finanzierenden Banken mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, München), Dr. Alexander Lentz und Alexander Vorndran (beide Associates, Corporate/Capital Markets, Frankfurt).