10. April 2017 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Joint Bookrunners – Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC and Société Générale – bei der Begebung von Anleihen nach Rule 144A/Regulation S durch die BMW Group über $2,2 Mrd. beraten.

Die Emission umfasste Anleihen im Gesamtwert von $600 Mio. mit einem Kupon von 2,15%, fällig 2020; Anleihen im Gesamtwert von $600 Mio. mit einem Kupon von 2,70%, fällig 2022, Anleihen im Gesamtwert von $500 Mio. mit einem Kupon von 3,30%, fällig 2027, Floating-Rate-Anleihen im Gesamtwert von $250 Mio., fällig 2020, und Floating-Rate-Anleihen im Gesamtwert von $250 Mio., fällig 2022.

Die Anleihen wurden von der BMW US Capital, LLC begeben und von der Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft garantiert. Die Emission war die dritte Begebung von Anleihen nach Rule 144A/Regulation S nach den Emissionen in April und September 2016, bei denen Latham & Watkins ebenfalls die Joint Bookrunners beraten hatte.

Das Latham & Watkins Team wurde geleitet von Dr. Marcus C. Funke (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Tracy Edmonson, Lene Malthasen (beide Partner, Kapitalmarktrecht, London). Weiterhin tätig waren James Baxter (Counsel, Kapitalmarktrecht, London), Gregory Walker und Alexander Vorndran (beide Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Die U.S.-steuerliche Beratung erfolgte durch William Lu (Partner, Steuerrecht, New York) und Bora Bozkurt (Associate, Steuerrecht, New York).