Frankfurt, 28. September 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Joint Bookrunners – Goldman, Sachs & Co., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorpo-rated, Morgan Stanley & Co. LLC und MUFG Securities Americas Inc. – bei der Begebung von Anleihen nach Rule 144A/Regulation S durch die BMW Group über $ 2,25 Mrd. beraten.

Die Emission umfasste Anleihen im Gesamtwert von $ 500 Mio. mit einem Kupon von 1,45%, fällig 2019; Anleihen im Gesamtwert von $ 750 Mio. mit einem Kupon von 1,85%, fällig 2021, Anleihen im Gesamtwert von $ 750 Mio. mit einem Kupon von 2,25%, fällig 2023 und Anleihen im Gesamtwert von $ 250 Mio. mit einem Kupon von 3-Monats U.S. LIBOR plus 0,41%, fällig 2023. Die Anleihen wurden von der BMW US Capital, LLC begeben und von der Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft garantiert. Die Emission war die zweite Begebung von Anleihen nach Rule 144A/Regulation S nach der Emission in April 2016, bei der Latham & Watkins LLP die Joint Bookrunners ebenfalls beraten hatte.

Das Latham & Watkins Team wurde geleitet von Tracy Edmonson, Lene Malthasen (beide Partner, Capital Markets, London) und Dr. Marcus C. Funke (Partner, Capital Markets, Frankfurt). Weiterhin tätig waren die Associates James Baxter (Capital Markets, London) und Gregory Walker (Capital Markets, Frankfurt). Die U.S.-steuerliche Beratung erfolgte durch William Lu (Partner, Tax, New York) und Bora Bozkurt (Associate, Tax, New York).