Latham & Watkins

Hamburg, 15. April 2010. Die internationale Anwaltssozietät Latham & Watkins LLP hat ein Konsortium internationaler Banken und Investmentfonds unter Leitung von Goldman Sachs und Silver Point Capital bei der Restrukturierung und Refinanzierung der Verbindlichkeiten der HP Pelzer Gruppe beraten. Im Mittelpunkt der mehrstufigen Transaktion über 180 Millionen Euro stand zunächst die Umgestaltung der Verschuldung der HP Pelzer Gruppe durch Umwandung eines Teils der Verbindlichkeiten in Eigenkapital und die Zuführung neuen Kapitals durch die Kreditgeber. In der zweiten Stufe wurde das Unternehmen an ein durch das Management errichtetes Investitionsvehikel übertragen. Latham & Watkins hat die Banken in ihrer Eigenschaft als Senior und Mezzanine Kreditgeber in beiden Teilen der Transaktion beraten.

Die HP Pelzer Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt mit über 4.200 Mitarbeitern Akustik-Systeme und akustisch wirkame Teile im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen alle bedeutenden Automobilhersteller weltweit.

Das Konsortium wurde unter anderem von folgendem Team beraten:

Partner: Frank Grell (Federführung, Finanzierung/Restrukturierung, Hamburg), Christopher Hall (ebenfalls Federführung, Finanzierung, London), Christoph von Teichman (Gesellschaftsrecht, Hamburg), Dr. Philipp von Randow (Finanzierung, Doha/Frankfurt), Dr. Tobias Klass (Steuerrecht, Hamburg), Dr. Götz T. Wiese (Steuerrecht, Hamburg)

Associates: Daniel Ehret (Finanzierung/Restrukturierung, Frankfurt), Constantin Alfes (Finanzierung/Restrukturierung, Hamburg), James Parkin (Finanzierung, London)

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP: Christoph Schlüter

Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit rund 2.000 Anwälten und 30 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Riad, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C. Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.

Dr. Marcus Willamowski, LL.M.

Business Development & Knowledge Manager Germany

LATHAM & WATKINS LLP

Warburgstraße 50

20354 Hamburg

Tel: +49.40.4140.30

Fax: +49.40.4140.3130

Reuterweg 20

60323 Frankfurt am Main

Tel: +49.69.6062.6000

Fax: +49.69.6062.6060

Maximilianstraße 11

80539 München

Tel: +49.89.2080.3.8000

Fax: +49.89.2080.3.8080

Mobile: +49.160.9890.3898

E-Mail: marcus.willamowski@lw.com