Latham & Watkins

Hamburg, 13. Juli 2006 Die internationale Anwaltssozietät Latham & Watkins LLP berät die Capvis Equity II LP beim öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der WMF AG. Damit geht das schwäbische Traditionsunternehmen, das 2003 das 150jährige Firmenjubiläum feiern konnte, an die Crystal Capital GmbH, eine Tochtergesellschaft des exklusiv von der Capvis Equity Partners AG, Zürich, beratenen Fonds Capvis Equity II LP.

Capvis hatte Anfang Juni bereits die Stimmrechtsmehrheit an WMF zum Preis von € 19,05 je Stammaktie vertraglich gesichert. Verkäufer waren die Deutsche Bank AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschafts AG und Württembergische Lebensversicherungs AG. Mit diesem Erwerb hatten die Schweizer in einem monatelangen Übernahmerennen den österreichischen Finanzinvestor Fiba Beteiligungs- und Anlage GmbH ausgestochen. Für die restlichen Stammaktien bietet Capvis nach Auszahlung von 0,70 Cent Dividende € 19,05 je Stück und für die Vorzugsaktien € 15,60. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf insgesamt € 250 Millionen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte WMF einen Umsatz von 578 Mio. Euro, mit einem Auslandsanteil von über 40%. Die bisher vom Management verfolgte Mehrmarkenstrategie will Capvis unterstützen.

Latham & Watkins hat Capvis schon erfolgreich beim Erwerb der etwa 52% der Stammaktien an der WMF AG beraten.

Für Capvis waren tätig: Partner: Dr. Christian E. Edye (Federführung; Corporate), Dr. Götz T. Wiese (Tax), Dr. Marco Núñez-Müller (Kartellrecht), Rudolf Haas (Kapitalmarkt); Asscociates: Dr. Dirk Kocher (Corporate), Dr. Stefan Seel (Finance), Dr. Jan-Robert Hamann (Kartellrecht), Dr. Wilhelm Reinhardt (Kapitalmarkt), Dr. Tobias Möhrle (Tax), Dr. Stefan Widder (Corporate), Dominik Demisch (Finance), Dr. Nikolaus Manthey (Corporate).

Benno Engelmann

Business Development Coordinator

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