Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro

Frankfurt, 9. Oktober 2020 – Die internationale Kanzlei Latham & Watkins LLP hat die Cheplapharm Arzneimittel GmbH, ein auf den Ankauf von „Off-Patent“ Spezialpharmazeutika spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Greifswald, bei der Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit bis Anfang 2028 beraten. Die Emission umfasst €575 Mio. 4,375% Senior Secured Notes und $500 Mio. 5,500% Senior Secured Notes. Die Senior Secured Notes werden an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.

Die Transaktion wurde von J. P. Morgan und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners sowie Credit Suisse und HSBC also Joint Bookrunners begleitet.

Latham & Watkins hat mit folgendem Kernteam beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner), Dr. Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung), Jan Penselin, Jana Sichelschmidt (beide Associate, alle Capital Markets, Frankfurt/München), Stefan Süß (Partner), Dr. Ulf Kieker (Counsel, beide Tax, München)