29. Januar 2020 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Cheplapharm Arzneimittel GmbH, ein auf den Ankauf von „Off-Patent“ Spezialpharmazeutika spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Greifswald, bei der erstmaligen Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit bis 2027 beraten. Die Senior Secured Notes werden mit einem Zinskupon von 3,50 Prozent p.a. ausgegeben und an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.

Die High Yield Bond Transaktion ging einher mit einem Repricing des ausstehenden Term Loan B.

Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners sowie HSBC und UniCredit als Joint Bookrunners begleitet.

Latham & Watkins hat mit folgendem Kernteam beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner), Dr. Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung), Gregory Walker (Counsel), Jan Penselin (Associate), Sofiya Shavlak (Associate) (alle Capital Markets, Frankfurt/München); Alexandra Hagelüken (Partner), Cora Grannemann (Counsel), Kate Zhu (Associate) (alle Banking & Finance, Frankfurt)