Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro

Frankfurt, 28. April 2023 – Latham & Watkins LLP hat die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (CHEPLAPHARM), eine führende internationale Plattform für etablierte Markenmedikamente mit Sitz in Greifswald, bei der Emission von Senior Secured Notes nach New Yorker Recht (144A/Reg S) im Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit bis Mai 2030 beraten. Die Emission umfasst €425 Mio. 7,500% Senior Secured Notes und €325 Mio. Senior Secured Floating Rate Notes. Die Senior Secured Notes werden an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.

Die Erlöse sollen für den Kaufpreis für den Erwerb der weltweiten Vermarktungsrechte (exklusive Südkorea) für Zyprexa® von Eli Lilly and Company verwendet werden. Die vorangegangene M&A Transaktion und Bridge Finanzierung wurden durch ein Team um Christoph Engeler und Alexandra Hagelüken beraten.

Inhouse wurde CHEPLAPHARM durch folgendes Team begleitet:

Dr. Jan Klumb (Head of Legal), Anees Ahmed (Legal Counsel)

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner), Jan Penselin (Partner, gemeinsame Federführung), Isabel Willius (Associate, alle Capital Markets, Frankfurt/München), Dr. Ulf Kieker (Partner, Tax, München)