Frankfurt / München, den 14. Dezember 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat den Finanzinvestor Chequers Capital bei der Akquisition der Spandex AG, einem führenden Anbieter grafischer Lösungen für die Digitaldruck- und Werbegrafikbranche, beraten. Verkäufer sind Fonds der Private Equity-Gesellschaft Gilde Buy Out Partners. Das Mandat umfasste insbesondere die Akquisitionsfinanzierung und die Steuerstruktur der Transaktion.

Mit einem breiten Produktportfolio an Digitaldruck- und Signage-Materialien ist Spandex Marktführer in 13 europäischen Ländern sowie in Australien. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dietlikon, Schweiz, unterhält insgesamt 28 Standorte und verfolgte zuletzt eine konsequente Wachstumsstrategie, unter anderem durch sieben strategische Akquisitionen in den vergangenen drei Jahren. Auch Chequers Capital beabsichtigt, das Unternehmenswachstum durch Expansion in neue Märkte, Erweiterung des Produktportfolios und Akquisitionen weiter zu fördern.

Mit mehr als 250 durchgeführten Beteiligungen und einem verwalteten Vermögen von rund EUR 1,8 Milliarden verfügt Chequers Capital über umfassende Erfahrungen in der Übernahme sowie der nachfolgenden Entwicklung von kleinen, mittelständischen und Großbetrieben. Dabei setzt die Investmentgesellschaft immer auf eine enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den Managementteams der Zielunternehmen. Chequers Capital wurde 1972 in Paris gegründet und gilt als einer der ältesten strategischen Investoren in Europa.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden und ist für Anfang 2016 geplant. Über die Transaktionsbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Latham & Watkins LLP hat Chequers Capital mit folgendem Team beraten:

Federführung: Oliver Felsenstein (Partner, Private Equity, Frankfurt).

Team: Dr. Andreas Diem (Partner, Finanzrecht, München), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München), Dr. Georg Weidenbach (Partner, Kartellrecht, Frankfurt), Dr. Albrecht Brodhun (Associate, Private Equity, München), Marion Schuster (Associate, Private Equity, München), Georg Piroth (Associate, Private Equity, München), Dr. Philipp M. Vorbeck (Associate, Finanzrecht, London), Ludwig Zesch (Associate, Finanzrecht, München), Dr. Christine Watzinger (Associate, Steuerrecht, München), Christian Roschmann (Associate, Steuerrecht, München), Paulina Zulawski (Paralegal, München).