München, den 30. Mai 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP berät die CHORUS Clean Energy AG beim geplanten Zusammenschluss mit der Capital Stage AG im Rah-men eines Übernahmeangebots.

Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG aus Neubiberg bei München hat heute eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Capital Stage AG unterzeichnet. Auf Basis dieser Vereinbarung hat die Capital Stage ein freiwilliges öffentliches Über-nahmeangebot (Umtauschangebot) für alle Aktien der CHORUS gegen Ausgabe von Aktien an der Capital Stage angekündigt.

Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht einer der größten unabhängigen Solar- und Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von mehr als 900 MW (inkl. Asset Management). Auf Basis des Umtauschverhältnisses und des Schlusskurses der Capital Stage-Aktie vor Ankündigung der Transaktion erreicht das kombinierte Unternehmen eine Marktkapitalisie-rung von rund €824 Millionen.

Latham & Watkins berät CHORUS regelmäßig, u.a. beim Börsengang in 2015, der diesjährigen Hauptversammlung sowie Akquisitionen im Bereich erneuerbarer Energien.

Latham & Watkins LLP hat die CHORUS Clean Energy AG mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Roland Maaß (Partner, Kapitalmarktrecht/M&A), Dr. Wilhelm Reinhardt (Partner, Corporate/M&A, beide Frankfurt); Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München)

Team: Annekatrin Pelster (Associate, Corporate/M&A), Juliane Hack (Associate, Kapitalmarkt-recht/M&A, beide Frankfurt), Marion Schuster (Associate, Corporate/M&A), Dr. Felicitas Mayer-Theobald (Associate, Steuerrecht, beide München).