Frankfurt, den 08. Oktober 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die CHORUS Clean Energy AG bei ihrem EUR 119 Millionen IPO und der Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Der Börsengang bestand aus einem Angebot von neu ausgegebenen Aktien sowie dem Verkauf von bestehenden Aktien von Altaktionären. Der Angebotspreis für die Aktien wurde auf 9,75 Euro pro Aktie festgelegt. Der Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien soll zur Finanzierung zusätz-licher Solar- und Windparks sowie den Ausbau des Dienstleistungsangebots im Bereich Asset Ma-nagement verwendet werden.

Latham & Watkins hat im Rahmen des IPO zu allen relevanten Aspekten beraten, insbesondere auch zu der umfassenden Reorganisation der CHORUS Gruppe in Vorbereitung auf den Börsengang.

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Län-dern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für institutionelle Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglich-keiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Asset-Sourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung.

Latham & Watkins hat CHORUS Clean Energy AG mit folgendem Team beraten:

Dr. Roland Maaß (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Stefan Süß (Partner; Tax, München), Gregory C. Walker (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Dr. Martin

Laborenz (Associate, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Marion Schuster (Associate, Corpo-rate/M&A, München).