Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2014 – Latham & Watkins LLP hat unter Federführung von Dr. Marcus C. Funke die Deutsche Bank AG als Listing Agent im Zusammenhang mit der Zulassung von rund 242,8 Mio. neuen Aktien der TUI AG, die im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage an die früheren Minderheitsaktionäre der TUI Travel plc. ausgegeben wurden, beraten. Die neuen Aktien mit einem Marktwert von rund EUR 3,3 Mrd. wurden zum regulierten Markt an den Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie den Börsen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart zugelassen. Gleichzeitig wurde das gesamte Grundkapital im Premium Segment des amtlichen Handels (Official List) der britischen Börsenzulassungsbehörde (UK Listing Autority) sowie zum Handel am Hauptmarkt für notierte Wertpapiere (Main Market) der Londoner Wertpapierbörse zugelassen. Latham & Watkins beriet unter Federführung von Richard Brown die Deutsche Bank AG als Sponsor im Zusammenhang mit diesem so genannten Premium Listing.

Bereits im September 2014 hatte Latham & Watkins unter der Federführung von Dr. Rüdiger Malaun ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Anleihe der TUI AG über EUR 300 Mio. mit einem Kupon von 4,50% beraten. Das Bankenkonsortium setzte sich aus den Joint Global Coordinators Citigroup, J.P. Morgan und der UniCredit und weiteren zwölf Banken (Joint Bookrunners) zusammen. Daneben beriet Latham & Watkins Citigroup, J.P. Morgan und UniCredit in ihrer Rolle als Lead Arrangers bei einer Brückenfinanzierung über EUR 600 Mio. sowie einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 1,75 Mrd.

Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und die Börsenzulassung der neuen Aktien sowie die Zulassung des gesamten Grundkapitals der TUI AG zum Handel an der Londoner Wertpapierbörse stehen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss der TUI AG mit ihrer Tochtergesellschaft TUI Travel plc.

Die TUI AG ist der nach Umsatz größte integrierte Reisekonzern in Europa und einer der führenden Tourismuskonzerne der Welt. Die Unternehmensgruppe ist in weltweit über 180 Ländern vertreten und hat jährlich mehr als 30 Millionen Kunden in über 30 Quellmärkten.

Latham & Watkins hat Deutsche Bank und das Bankenkonsortium für den High Yield Bond, die Zwischenfinanzierung und die revolvierende Kreditlinie mit folgendem Team beraten:

Federführung Gesamtprojekt: Dr. Rüdiger Malaun (Partner, Capital Markets, München/Frankfurt) und Dr. Marcus C. Funke (Partner, Capital Markets, Frankfurt).

Für die Kapitalerhöhung und Zulassung: Dr. Marcus C. Funke (Federführung), Richard Brown (Partner, London), Richard Butterwick (Partner, London), Gregory Walker und Dr. Martin Laborenz (beide Associates, Frankfurt) sowie James Parry und Ariel White-Tsimikalis (beide Associates, London) (alle Capital Markets).