Hamburg, den 01. Juli 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Hauptgesellschafter unter Führung von Fonds des Private Equity-Hauses H.I.G. European Capital Partners bei einer zweistufigen Veräußerung der walter services-Gruppe beraten.

Nach einer innerhalb von nur 18 Monaten weitgehend abgeschlossenen operativen Sanierung der Unternehmensgruppe konnten die Auslandsgesellschaften der walter services sowie die Tochtergesellschaft perry & knorr an einen strategischen Investor, die französische Webhelp Group, ein Portfoliounternehmen des Private Equity Investors Charterhouse, veräußert werden. Die deutschen Gesellschaften der walter services-Gruppe wird der seit Januar 2014 amtierende CEO Meinolf Brauer im Rahmen eines Management Buy-Outs selbst übernehmen und weiterführen.

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung wird der Vollzug der Transaktion für Ende Juli 2015 erwartet.

Die walter services Holding GmbH bietet mit ihren Tochtergesellschaften Outsourcing-Dienstleistungen für die Bereiche Kundenservice und Vertrieb an. Die im Rahmen des Management Buy-Outs nunmehr inhabergeführten Gesellschaften werden an sieben Standorten in Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter sowie 130 Mitarbeiter der homechannel24 beschäftigen.

H.I.G. Capital ist einer der weltweit größten und aktivsten Private Equity-Fonds im Small- und Midcap-Segment. Die von H.I.G. gemanagten Private Equity-Fonds investieren in mittelständische Unternehmen, z.B. in Form von Buy-Outs, der Bereitstellung von Wachstumskapital, Eigen- und Fremdfinanzierungen oder in Sondersituationen. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. Capital weltweit mehr als 200 Transaktionen durchgeführt. Die Portfoliounternehmen von H.I.G. erwirtschaften momentan einen Umsatz von zusammen mehr als EUR 22 Milliarden.

Latham & Watkins LLP hat die Mehrheits-Eigentümer mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Jörn Kowalewski (Partner, Restrukturierung, Hamburg), Dr. Stefan Widder (Partner, Corporate/M&A, Hamburg).

Team: Dr. Tobias Klass (Partner, Steuern), Dr. Dirk Kocher (Partner, Corporate/M&A), Dr. Marco Núñez Müller (Partner, Fusionskontrolle), Dr. Hendrik Hauke (Associate, Restrukturierung), Dr. Vanessa Rendtorff (Associate, Corporate/M&A), Tonio Sadoni (Associate, Corporate/M&A, alle Hamburg).