Frankfurt, den 26. September 2014 – Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter der Federführung von Dr. Rüdiger Malaun ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Anleihe der TUI AG über EUR 300 Mio. mit einem Kupon von 4,50% rechtlich beraten. Das Bankenkonsortium setzte sich aus den Joint Global Coordinators Citigroup, J.P. Morgan und der UniCredit und weiteren zwölf Banken (Joint Bookrunners) zusammen. Weiterhin beriet Latham & Watkins die Citigroup, J.P. Morgan und die Unicredit in ihrer Rolle als Lead Arrangers einer Brückenfinanzierung über EUR 600 Mio. sowie einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 1,75 Mrd.

Diese Finanzierungstransaktionen stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Merger der TUI AG mit ihrer Tochtergesellschaft TUI Travel plc.

Die TUI AG ist der nach Umsatz größte integrierte Reisekonzern in Europa und einer der führenden Tourismuskonzerne der Welt. Die Unternehmensgruppe ist weltweit in über 180 Ländern vertreten und hat jährlich mehr als 30 Millionen Kunden in über 30 Quellmärkten.

Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Rüdiger Malaun (Partner, Capital Markets, München/Frankfurt).

Außerdem für die Anleihe: Dr. Marcus C. Funke (Partner), Dr. Alexander Lentz, Gregory Walker, Dr. Martin Laborenz (Associates) (alle Capital Markets, Frankfurt).

Für die Brückenfinanzierung und die revolvierende Kreditlinie: Christopher Kandel, Mohamed Nurmohamed (beide Partner, Finance, London), Anthony Kay, Manoj Bhundia und Nicholas Feinberg (Associates, Finance, London), Dr. Alexander Lentz (Associate, Capital Markets, Frankfurt).