Frankfurt, 6. September 2019 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat den Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG bei der Begebung neuer Schuldverschreibungen in Höhe von 53 Mio. Euro beraten. Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den Niederlanden. Jefferies International Ltd. war alleiniger Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion.

Durch die Begebung der neuen Schuldverschreibungen wird die Hybrid-Wandelanleihe mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft, die am 13. September 2017 mit einem Volumen von 97,3 Mio. Euro begeben wurde, aufgestockt. Der Gesamtnennbetrag erhöht sich dadurch auf bis zu 150,3 Mio Euro. Die eingeworbenen Mittel werden von der Encavis AG bei der Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks verwendet.

Die Encavis AG ist ein im SDAX der Deutschen Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas.

Latham & Watkins hat Envacis AG mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Stefan Süß (Partner, Steuerrecht, München), Sebastian Goslar (Counsel, Corporate M&A und Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Camilla Kehler-Weiß, Lukas Greilich, Dr. Alexandre Maturana (alle Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Christine Watzinger (Associate, Steuerrecht, München)