Frankfurt, 25. Oktober 2010. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Roland Maaß und des Münchener Partners Stefan Süß die European CleanTech I SE mit Sitz in Luxemburg, eine neu gegründete Special Purpose Acquisition Company (SPAC), bei ihrem erfolgreichen Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Der Emissionserlös betrug € 115 Millionen. Die angebotenen Anteile der European CleanTech I SE setzen sich zusammen aus jeweils einer Aktie und einem Optionsschein auf Aktien der Emittentin, die beide im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard bzw. General Standard) notiert sind. Tag der Handelsaufnahme war der 20. Oktober 2010.

European CleanTech I SE ist erst der zweite SPAC, der in Deutschland erfolgreich an die Börse gegangen ist. Hinter European CleanTech I SE stehen die ¬ ebenfalls von Latham & Watkins bei dem IPO beratenen Sponsoren Sven-Roger von Schilling sowie Dr. Helmut Vorndran und Willi Mannheims, die beide Partner der Ventizz-Gruppe sind, die mehrere im CleanTech-Bereich engagierte Private Equity Fonds berät. European CleanTech I SE wurde ausschließlich zu dem Zweck gegründet, mit dem Erlös aus dem Börsengang in den kommenden zwei Jahren eine Investition in ein europäisches CleanTech-Unternehmen zu finanzieren.

Die Deutsche Bank AG agierte als alleiniger Konsortialführer und Manager bei der Transaktion, Macquarie Capital (Europe) Limited und Berenberg Bank waren Joint Lead Manager.

Latham & Watkins berät Ventizz Capital Partners seit vielen Jahren erfolgreich bei Transaktionen und Fondsgestaltungen, so zuletzt beim Erwerb der Sovello AG, Thalheim, einer Beteiligung an Conlinet Holding GmbH, Essen sowie beim Erwerb der Winter AG durch die AEM Technologies Holding AG, eine Portfoliogesellschaft des Ventizz Capital Fund III LP.

European CleanTech I SE wurde von folgendem Team beraten:

Dr. Roland Maaß (Federführung; Corporate, Frankfurt), Stefan Süß (Tax, München), Dr. Volkmar Bruckner (Corporate, München)

Associates: Dr. Axel Beranek (Corporate, Frankfurt), Dr. Stefan Mayer (Tax, München)

Pressekontakt: Christoph Schlüter

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Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit rund 2.000 Anwälten und 30 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Peking, Riad, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C.

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Christoph Schlüter
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