12. April 2017 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat Galenica Santé beim CHF 1,9 Mrd. IPO und der Notierungsaufnahme an der SIX Swiss Exchange beraten. Der An-gebotszeitraum für den Börsengang von Galenica Santé war zuvor um einen Tag auf den 5. April 2017 verkürzt worden. Mit CHF 39,00 lag der Platzierungspreis am obersten Ende der ursprünglich definierten Preisspanne von CHF 31,00 bis CHF 39,00, die am 3. April 2017 auf CHF 37,00 bis CHF 39,00 reduziert wurde. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Der erfolgreiche IPO von Galenica Santé ist der bislang im Jahr 2017 größte Börsengang eines europäischen Emittenten.

Einschließlich der Mehrzuteilung von 6.358.700 Aktien wurden insgesamt 48.750.000 bestehende Aktien zu einem Preis von CHF 39,00 je Aktie platziert. Galenica als abgebende Aktionärin wird künf-tig keine Aktien mehr an Galenica Santé halten. Die verbleibenden Aktien in Höhe von 2,5% des Grundkapitals von Galenica Santé werden für den Umtausch von Aktien von Galenica in Aktien von Galenica Santé für bezugsberechtigte Mitarbeiter von Galenica Santé reserviert. Die vollständige Umplatzierung sämtlicher Aktien an Galenica Santé im Rahmen des Börsengangs stellt einen selte-nen Ausnahmefall dar.

Galenica Santé ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit rund 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken be-treibt Galenica Santé das schweizweit größte Apothekennetzwerk. Galenica Santé ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Daten-bankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Latham & Watkins war bereits 2015 als Issuer’s Counsel für den Börsengang von Sunrise Communications und 2016 als Issuer’s Counsel beim Börsengang der VAT Group jeweils an der SIX Swiss Exchange als den signifikantesten Kapitalmarkttransaktionen Schweizer Emittenten in jüngerer Zeit beteiligt.

Galenica Santé wurde beim Börsengang an der SIX Swiss Exchange von folgendem Team beraten:

Dr. Marcus C. Funke (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt, Federführung), David Boles (Partner, Kapitalmarktrecht, London), Gregory Charles Walker (Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Juliane Hack (Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Inhouse Recht (Galenica Santé, Bern): Dr. Andreas Walde (Generalsekretär)