Frankfurt, 12. Oktober 2010. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Rüdiger Malaun den Reedereikonzern Ha-pag-Lloyd AG bei der Emission von Anleihen im Volumen von € 330 Millionen und USD 250 Millionen beraten.

Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörsegelistet sein. Die Euro-Tranche hat einen Coupon von 9 % und eine Laufzeit bis 2015. Die USD-Tranche hat einen Coupon von 9,75 % und eine Laufzeit bis 2017. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren in Europa und den USA. Die Anleihen erhielten von Standard & Poor’s ein B-Rating und von Moody’s ein B3-Rating. Die Anleihenemission erfolgt im Zusammenhang mit einer umfang-reichen Refinanzierung von Hapag-Lloyd AG.

Hapag-Lloyd AG mit Sitz in Hamburg gehört zu den größten Container-Reederein der Welt.

Latham & Watkins begleitete bereits das Hamburger Investorenkonsortium Albert Ballin beim Einstieg als Mehrheitsgesellschafter von Hapag-Lloyd AG im Jahre 2008/2009 und be-riet die Banken bei der entsprechenden Akquisitionsfinanzierung. Latham & Watkins gehört im Zusammenhang mit der Beratung bei Anleihenemissionen ohne Investment Grade Status weltweit und in Deutschland zu den führenden Kanzleien.

Hapag-Lloyd AG wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Rüdiger Malaun (Federführung), Rudolf H. Haas (beide Kapitalmarkt, Frank-furt), Dr. Götz Wiese (Steuern, Hamburg)

Associates: Fabio P. Diminich und Katie E. Rosen (beide London), Boris Gorodinsky (Frank-furt), Dr. Julius Neuberger (München) (alle Kapitalmarkt)

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP: Christoph Schlüter Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit rund 2.000 Anwälten und 30 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Houston, London, Los An-geles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Peking, Riad, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C.

Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.