Frankfurt, 15. April 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Private Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman als Hauptaktionär (zusammen mit The Blackstone Group) bei dem Verkauf eines Aktienpaketes der Online-Handelsplattform Scout24 AG beraten. Insgesamt 12 Millionen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren durch Hellman & Friedman, die Deutsche Telekom AG und die German BMEP Ord GmbH & Co. KG platziert. Dies entspricht etwa 11,2 % des Grundkapitals. Die Scout24-Umplatzierungstransaktion erzielte einen Bruttoerlös von rund EUR 360 Millionen. Der Block Trade wurde von Goldman Sachs und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Barclays, Jefferies und Morgan Stanley als Joint Bookrunners begleitet.

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Zu der Dachmarke gehören unter anderem auch die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24.

Latham & Watkins war mit der kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Beratung des US-Finanzinvestors Hellman & Friedman betraut und hatte diesen bereits beim anteiligen Erwerb der Handelsplattform von der Deutschen Telekom sowie bei dem erfolgreichen Börsengang von Scout24 im Herbst vergangenen Jahres an der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet.

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Roland Maaß (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), David Boles (Partner, Corporate/Capital Markets, London), Annekatrin Pelster (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Philipp Giessen (Associate, Corporate/M&A, München), Ross McAloon (Associate, Corporate/Capital Markets, London).