Frankfurt, den 05. Oktober 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat die Private Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman als Haupt-Sponsor und verkaufenden Aktionär beim Börsengang der Online-Handelsplattform Scout24 beraten. Latham & Watkins war mit der kapi-talmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Beratung des US-Finanzinvestors betraut und hatte diesen bereits Ende 2013 beim anteiligen Erwerb der Handelsplattform von der Deutschen Telekom beglei-tet.

Der Börsengang wurde durch ein Bankenkonsortium unter der Führung von Credit Suisse und Gold-man Sachs begleitet. Die Notierungsaufnahme im regulierten Standard der Frankfurter Wertpapier-börse erfolgte zum 1. Oktober 2015 mit einem Emissionspreis je Aktie von EUR 30. Insgesamt wur-den 38,64 Millionen Aktien platziert. Der Erlös beläuft sich bei voll ausgeübter Greenshoe-Option auf 1,159 Milliarden Euro.

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Zu der Dachmarke gehören unter anderem auch die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24. Neben Hellman & Friedman sind auch der Finanzinvestor Blackstone sowie die Deutsche Telekom und das Unternehmensmanagement an Scout24 beteiligt.

Latham & Watkins LLP hat Hellman & Friedman mit folgendem Team beraten:

Dr. Roland Maaß (Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Dr. Kilian Helmreich (Corpora-te/Private Equity, München, gemeinsame Federführung), Dr. Philipp Gießen (Corporate/Private Equi-ty, München), Dr. Stefan Wirsch (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt), Annekatrin Pelster (Associa-te, Corporate/Capital Markets, Frankfurt).