Latham & Watkins

München, 21. August 2009. Die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins LLP hat unter Federführung des Münchner Partners Dr. Andreas Diem die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bei der Refinanzierung der Schaeffler Gruppe beraten.

Die Schaeffler Gruppe hatte sich am 18. August 2009 mit ihren insgesamt fünf Konsortialbanken auf ein grundsätzliches Finanzierungskonzept über rund 12 Mrd. Euro verständigt, das die Finanzierung der Schaeffler Gruppe für die nächsten Jahre sichern und die Umwandlung der Gesellschaft in eine kapitalmarktorientierte Struktur ermöglichen soll.

Auf dieser Basis werden die bisherigen Kreditverbindlichkeiten der Schaeffler Gruppe in zwei Tranchen aufgeteilt: einen (a) Kredit, der auf das operative Geschäft abgestellt wird, und einen (b) Kredit, der auf Holding-Ebene verbleibt.

Die Landesbank Baden-Württemberg ist eine Universalbank und internationale Geschäftsbank. Zusammen mit ihren regionalen Kundenbanken Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank bietet sie alle Geschäftsarten einer modernen Großbank. Die LBBW ist Zentralbank der Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Die Schaeffler Gruppe, mit Hauptsitz in Herzogenaurach, gehört zu den führenden Anbietern von Präzisionsprodukten für Maschinen, Anlagen, Kraftfahrzeuge und für die Luft- und Raumfahrt. Hauptkunde der Schaeffler Gruppe ist mit einem Umsatzanteil von rund 60 % die Automobilindustrie.

Latham & Watkins ist unter Federführung von Dr. Andreas Diem regelmäßig für die Landesbank Baden-Württemberg LBBW, insbesondere im Zusammenhang mit Finanzierungen, beratend tätig.

Die Landesbank Baden-Württemberg LBBW wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Andreas Diem (Finance, Federführung, München), Frank Grell (Restructuring, Hamburg), Dr. Thomas Fox (Steuern), Dr. Volkmar Bruckner (Gesellschaftsrecht) (beide München), Dr. Roland Maas (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associates: Christian Jahn (Finance), Dr. Malte Iversen (Gesellschaftsrecht), Andreas Scheidle (Steuern) alle München), Marcus Funke (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP: Christoph Schlüter Tel: +49.69.6062.6520, Email: christoph.schlueter@lw.com

Über Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei mit mehr als 2.000 Anwälten und 27 Büros in Abu Dhabi, Barcelona, Brüssel, Chicago, Doha, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Orange County, Paris, Rom, San Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C.

Die 1934 in Kalifornien gegründete Kanzlei feiert 2009 ihr 75-jähriges Bestehen und zählt heute zum kleinen Kreis der global führenden Kanzleien. Weitere Informationen über Latham & Watkins LLP finden Sie unter www.lw.com.

Christoph Schlüter Public Relations Manager

LATHAM & WATKINS LLP Reuterweg 20 60323 Frankfurt am Main Germany Direct Dial: +49.69.6062.6520 Fax: +49.69.6062.6700 Mobile: +49.173.3126424 Email: christoph.schlueter@lw.com www.lw.com