Frankfurt, den 14. August 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat den Private Equity Investor Permira bei der Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von € 365 Mio., beim Abschluss einer neuen Revolving Credit Facility in Höhe von € 60 Mio. sowie einer Bridge Facility zur Zwischenfinanzierung des Erwerbs vor Begebung der Unternehmensanleihe bera-ten. Im Zuge der Finanzierung des Unternehmenserwerbs von GFKL hat die Luxemburger Holding-gesellschaft Garfunkelux Holdco 3 S.A. € 365 Mio. Senior Secured Notes mit einem Kupon von 7,5 % begeben. Die Anleihe wurde knapp drei Wochen nach dem Vollzug des zwischen den Permira Fonds und dem früheren Mehrheitseigentümer Advent International abgeschlossenen Kaufvertrags platziert, um die Bridge Facility zu refinanzieren. Die neue Anleihe ist am Euro MTF Market der Luxembourg Stock Exchange notiert.

GFKL ist einer der führenden Dienstleister für Forderungsmanagement in Deutschland. Die rund 950 Mitarbeiter betreuen ein Forderungsvolumen von derzeit rund € 16,4 Mrd. Das Angebot von GFKL richtet sich an Handelskonzerne, Banken, Versicherungen, Energieversorger, Telekommunikationsun-ternehmen und öffentliche Institutionen ebenso wie an kleine und mittelständische Unternehmen. Die Kompetenz von GFKL im Forderungsmanagement umfasst ein breites Portfolio mit hohem Qualitäts-anspruch.

Das Mandat zur Finanzierung des Unternehmenserwerbs von GFKL durch die Permira Fonds unter-streicht die marktführende Position von Latham & Watkins bei der Beratung von High-Yield-Emissionen nach New Yorker und deutschem Recht und ist ein weiteres Beispiel für die Beratung bei komplexen Bank-Bond-Finanzierungen. Im Jahr 2014 hatte Latham & Watkins bereits CABB und Permira bei der Begebung von Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von € 585 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs des internationalen Fein- und Spezialchemieunternehmen CABB beraten.

Latham & Watkins LLP hat GFKL und Permira mit folgendem Team beraten:

High-Yield Finance:

Partner: Jocelyn Seitzman (London) und Dr. Marcus C. Funke (Frankfurt) (gemeinsame Federfüh-rung, beide Capital Markets) sowie Stefan Süß (Steuerrecht, München).

Associates: Phillip Stoup, Tiffany Lee, Fennie Wang (alle Capital Markets, London) und Alexander Vorndran (Capital Markets, Frankfurt).

Bank Finance:

Partner: Jayanthi Sadanandan (Finance, London) und Dr. Christina Ungeheuer (Finance, Frankfurt) (gemeinsame Federführung) sowie Stefan Süß (Steuerrecht, München)

Associates: Ben Wright, Anthony Kay, William Lam, Tracy Liu (alle Banking, London), Kim Woggon und Martina Eisgruber (beide Banking, Frankfurt).