Zustimmung der Gläubigerversammlung zu dem von Solarzellenhersteller und Insolvenzverwalter unterzeichneten Kaufvertrag

Hamburg, 29. August 2012. Latham & Watkins hat die Q-Cells SE (ISIN DE0005558662) sowie deren Insolvenzverwalter im Verkaufsprozess an die südkoreanische Hanwha-Gruppe erfolgreich beraten. Eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Konzerns ist die Hanwha SolarOne Co., Ltd. (http://www.hanwha-solarone.com), die ebenfalls Solarzellen herstellt.

Der Kauf- und Übertragungsvertrag erstreckt sich über den nahezu gesamten Geschäftsbe-trieb der Q-Cells SE. Der strategische Investor beabsichtigt, den weitaus größten Teil der gesamten Q.CELLS Gruppe (http://www.q-cells.com) zu übernehmen, insbesondere auch den deutschen Forschungs- und Produktionsstandort in Thalheim mit rund 3/4 der dortigen Belegschaft sowie die Tochtergesellschaft in Malaysia. Die Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen, liegt nun bei den Gläubigern. Im Anschluss an die Gläubigerversammlung am 29. August wird Q.CELLS über deren Ergebnis und das weitere Vorgehen informieren.

Latham & Watkins hatte den Verkauf seit mehreren Wochen intensive mit vorbereitet. Invol-viert war ein international besetztes Team mit Anwälten aus allen deutschen Standorten so-wie aus den Standorten in Asien, UK und den USA.

„Dies war gewiss eine anspruchsvolle Transaktion und Latham & Watkins freut sich, dass wir hier mit unserer internationalen M&A-Kompetenz und Expertise in den Bereichen „Solar“ und „Restructuring“ mit dazu betragen durften, dass es nun zur Unterzeichnung des Kauf-vertrages gekommen ist. Der Erhalt des deutschen Standortes und die Einbindung von Q-Cells in einen erfolgreichen und ambitionierten internationalen Konzern ist gewiss eine gute Perspektive für das Unternehmen und die Mitarbeiter“, sagte Latham-Partner Dr. Henning C. Schneider, der die Federführung im Team der Kanzlei hatte.

Q-Cells ist einer führenden europäischen Hersteller von Solarmodulen und –zellen. Bei dem Verkaufsprozess handelte es sich um eine grenzüberschreitende Transaktion, die Beratung u.a. in Deutschland, den USA, Frankreich, Italien und Asien erforderte. Durch ihre umfas-sende M&A-Kompetenz und starke Expertise in den Bereichen „Restrukturierung“ und „Cleantech“ hatte sich Latham & Watkins für das Mandat qualifiziert.

Hanwha SolarOne Co., Ltd. (http://www.hanwha-solarone.com/de/company/hanwha-solar-netzwerk) ist das Zugpferd des Hanwha Solar-Netzwerks, ein enger Zusammenschluss ver-schiedener Tochterunternehmen von Hanwha entlang der PV-Wertschöpfungskette, von der Produktion von polykristallinem Silizium bis hin zu Dienstleistungen in den Bereichen Pro-jektentwicklung und Finanzierung.

Berater Latham & Watkins:

Dr. Henning C. Schneider (Partner - Federführung, M&A – Hamburg), Frank Grell (Partner – Restructuring – Hamburg), Dr. Volkmar Bruckner (Partner – Cleantech/Solar Industry – München), Dr. Dirk Kocher (Partner – Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Marco Nuñez -Müller (Partner – Kartellrecht – Hamburg); Dr. Tobias Klass (Partner, Hamburg), Dr. Anders Kraft (Counsel – Steuern – Frankfurt), Dr. Christian Engelhardt (Counsel – IP/IT – Hamburg) An-nette Griesbach (Counsel – Immobilienrecht – Hamburg),

Daniel Ehret (Associate –Restructuring – Frankfurt), Dr. Mathias Hansen (Associate – M&A – Hamburg), Michael Zickler (Associate – Solar/M&A – Hamburg); Panu Siemer (Associate– Immobilienrecht – Hamburg), Dr. Jana Dammann de Chapto (Associate – Kartellrecht – Hamburg), Dr. Hendrik Lay (Associate – Steuern – Hamburg), Dr. Jan Philipp Feigen (Asso-ciate – Corporate – Hamburg), Peter Bellendorf (Associate – Immobilienrecht – Hamburg)

Terris Tang (Associate, Hong Kong), Gail Crawford (Partner, London), Sarah Park (Associ-ate, Washington, D.C.), Euler Bropleh (Associate, Chicago) – alle Corporate

Q-Cells SE Inhouse:

Dr. Catharina von Ziegner, Ralf Christner

Insolvenzverwalter:

Henning Schorisch, Martin Schoebe, LL.M., Oliver Vahl (hww wienberg wilhelm Insol-venzverwalter)

Pressekontakt: Matthias Dezes, Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: matthias.dezes@lw.com

Über Latham & Watkins

Latham & Watkins ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit mehr als 2.000 Anwälten und 31 Büros unter an-derem in Boston, Brüssel, Chicago, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, London, Los Angeles, Mailand, Moskau, München, New Jersey, New York, Northern Virginia, Orange County, Paris, San Diego, San Francisco, Shang-hai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und Washington, D.C. Weitere Informationen über Latham & Watkins finden Sie unter www.lw.com.