Ein Capital Markets Team begleitet das Portfoliounternehmen des Finanzinvestors Triton bei der Transaktion.

Frankfurt, 8. Februar 2024 – Latham & Watkins LLP hat die RENK Group (RENK) und ihrer Aktionärin Rebecca BidCo S.à.r.l., eine Holding, die sich mehrheitlich im Besitz des Fonds „Triton V“ der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet, bei der Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin Rebecca BidCo S.à.r.l. an institutionelle Anleger in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren beraten.

Insgesamt wurden 33.333.333 Aktien bei Investoren platziert, davon 29.855.072 bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag und 3.478.261 zusätzliche auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe). Nach dem Börsengang hält Triton weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der RENK Group AG Das gesamte Platzierungsvolumen liegt bei etwa EUR 500 Millionen.  Die Aufnahme des Handels in der Aktie der RENK Group AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgte am 7. Februar 2024.

Im Rahmen der Privatplatzierung werden KNDS N.V. (KNDS), ein führendes europäisches Verteidigungsunternehmen, welches 2015 durch den Zusammenschluss des deutschen Militärfahrzeugherstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und des staatlichen französischen Verteidigungsunternehmens Nexter Systems entstanden ist, und Wellington Management Company LLP, einer der weltweit größten Vermögensverwalter in Privatbesitz, im Namen von Fonds, für die Wellington Management und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen als Anlageberater fungieren, Aktien zum Angebotspreis im Wert von EUR 100 Millionen bzw. EUR 50 Millionen als Cornerstone-Investoren erworben.

Die verkaufende Aktionärin und KNDS sind zudem eine Vereinbarung eingegangen, die es KNDS erlaubt, einmalig ein Mitglied des Aufsichtsrats der RENK Group AG zu benennen und die Option einräumt, zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Aktienpreis, der über dem Ausgabepreis liegt, nach dem Börsengang weitere Aktien von der verkaufenden Aktionärin zu erwerben, um bis zu 25 % plus eine Stimme der Aktien der Gesellschaft zu besitzen.

Latham & Watkins berät RENK und Triton regelmäßig bei Transaktionen; so auch bereits Triton beim Erwerb von RENK und dessen Finanzierung in 2020 sowie RENK bei Emissionen von High Yield Bonds 2020 und 2021.

Inhouse wurde RENK geführt von:

Florian Köhler (Group General Counsel / Chief Compliance Officer)

Inhouse wurde Triton geführt von:

Jonathon Milne (Co-Head Transaction Tax / Legal)

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner, Capital Markets, Frankfurt), Dr. Rainer Traugott (Partner, Corporate, München), Dr. Camilla Kehler-Weiß (Counsel, Capital Markets, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Jan Penselin (Partner, Capital Markets, Frankfurt), Ryan Benedict (Partner, Capital Markets, London), Isabel Willius, Jennifer Thießen (beide Associate, Capital Markets, Frankfurt), Rieke Klie, Maximilian Kuchernig, Chris Freitag (alle Associate, Corporate, München), Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand)