Hamburg, den 15. Oktober 2014 – Latham & Watkins LLP berät die Rhön-Klinikum AG bei einem Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu ca. EUR 1,7 Milliarden. Der Rückkauf erfolgt durch eine innovative Struktur, die erstmals in Deutschland genutzt wird: Es findet ein öffentliches Rückkaufangebot statt, das durch einen börslichen Andienungsrechtehandel ergänzt wird. Dadurch erhalten Aktionäre ähnlich wie bei einem Bezugsrechtehandel die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, wenn sie das Angebot nicht annehmen wollen. Aktionäre, die überproportional andienen wollen, können hingegen Andienungsrechte hinzuerwerben. Mit diesem Prozess wird ein Großteil des Verkaufserlöses aus der inzwischen abgeschlossenen und ebenfalls von Latham & Watkins LLP beratenen Veräußerung von 40 Kliniken an Fresenius / Helios ausgeschüttet.

Die Rhön-Klinikum AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Insgesamt umfasst das Unternehmen zehn Kliniken an fünf Standorten mit insgesamt 5.300 Betten und rund 15.000 Mitarbeitern.

Latham & Watkins hat die Rhön-Klinikum AG mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Henning C. Schneider (Partner, M&A, Hamburg)

Team: Dr. Dirk Kocher (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht), Dr. Götz Wiese (Partner, Tax), Dr. Andreas Lönner (Associate, Aktien- und Kapitalmarktrecht), Dr. Philipp Lukas (Associate, Tax). Alle Hamburg.