LATHAM & WATKINS

Frankfurt, 24. März 2010. Die internationale Anwaltssozietät Latham & Watkins LLP hat die UniCredit Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner bei der Kapitalerhöhung der JENOPTIK Aktiengesellschaft beraten.

Die JENOPTIK Aktiengesellschaft hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von genehmigtem Kapital um 13.529.006,40 Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zug 5.203.464 neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rund 10 % des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern in Deutschland und im Ausland zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien wurden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die von der UniCredit Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie von der WESTLB AG als Co-Lead Manager begleitet wurde, erzielte die Gesellschaft einen Emissionserlös von über 22 Millionen Euro.

Die UniCredit Bank AG wurde von folgendem Team beraten:

Partner: Dr. Roland Maaß (Capital Markets, Federführung, Frankfurt), Rudolf Haas (Capital Markets, Frankfurt); Associates: Marcus C. Funke (Corporate, Frankfurt)

Pressekontakt

Latham & Watkins LLP: Christoph Schlüter

Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail: christoph.schlueter@lw.com