Frankfurt, den 05. Juni 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat eine Gruppe US-amerikanischer Investoren beim Rückkaufangebot von Schuldverschreibungen der DEPFA Bank (DEPFA II, III und IV) durch deren neue Muttergesellschaft FMS Wertmanagement AöR beraten. Die Investorengruppe repräsentiert die Mehrheit der Bondinhaber bei allen drei Anleihen.

Der Rückkauf wurde in Höhe von EUR 0.604509 pro EUR 1 Nennwert jeder DEPFA II- und DEPFA IV-Anleihe sowie EUR €0.584509 pro EUR 1 Nennwert jeder DEPFA III-Anleihe angeboten. Damit summiert sich das Transaktionsvolumen auf EUR 741 Mio.

Auf Gläubigerversammlungen am 20. Mai 2015 stimmte für alle drei Anleihen jeweils eine deutliche Mehrheit für die Ermöglichung des Rückkaufs der Anleihen zum jeweiligen Rückkaufspreis. Dies erlaubte den am 26. Mai 2015 durchgeführten Rückkauf der nicht zum Erwerb angedienten Anleihen durch die DEPFA Bank plc zum jeweiligen Rückkaufspreis.

Latham & Watkins hat die Investoren mit folgendem Team beraten:

Federführung: Dr. Markus E. Krüger (Partner, Corporate, M&A, Frankfurt); Dr. Uwe Eyles (Partner, Finanzaufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Marcus C. Funke (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Team: Javier Ruiz-Calzado (Partner, Beihilferecht, Brüssel), Christos Malamataris (Associate, Beihil-ferecht, Brüssel).