Frankfurt, 27. September 2016 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat den Finanzinvestor Blackstone Group bei dem Verkauf eines Aktienpaketes der Online-Handelsplattform Scout24 AG beraten. Dabei wurden mit rund 13,6 Millionen Aktien etwa 12,6 Pro-zent des Grundkapitals von Scout24 platziert. Die Transaktion wurde in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt und erzielte insgesamt einen Bruttoerlös von ca. EUR 430 Mio.

Für Latham & Watkins war das bereits die zweite große Scout-24-Aktienplatzierung in diesem Jahr: Im April wurde die Kanzlei bereits von der Private Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman für die Veräußerung von 12 Millionen Scout24-Aktien mandatiert (rund 11,2 Prozent des Grundkapitals). Latham & Watkins begleitete Hellman & Friedman zudem beim anteiligen Erwerb von Scout24 und dem erfolgreichen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse im Herbst 2015.

Scout24 betreibt führende digitale Anzeigenplattformen in Deutschland und in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Zu der Dachmarke gehören unter anderem auch die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und AutoScout24.

Latham & Watkins hat die Blackstone Group mit folgendem Team beraten:

Dr. Roland Maaß (Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt), David Boles (Partner, Corporate/Capital Markets, London), Ross McAloon (Associate, Corporate/Capital Markets, London)