Linklaters

Die Arcandor AG hat eine Umtauschanleihe mit einem Gesamtvolumen von 275 Mio. Euro begeben. Verzinst werden die bis 2013 laufenden Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 8,875 Prozent. Joint Lead Manager der Transaktion waren ABN AMRO, Bayerische Landesbank and Dresdner Kleinwort.

Ein Linklaters-Team unter Führung von Peter Waltz hat die Joint Lead Manager umfassend beraten. Weitere Teammitglieder waren Dr. Gabriele Röhl, Dr. Jörg Fried, Dr. Dirk Eisel, Florian Wirth, Jochen Baier sowie Bettina Rahn (alle Kapitalmarktrecht).

Linklaters berät Banken und Emittenten bei der Entwicklung neuer Finanzierungsformen und der Umsetzung innovativer Ideen - in klassischen und strukturierten Finanzierungsformen wie MTN Programmen oder Wandel- und Umtauschanleihen und hybriden Instrumenten ebenso wie bei Akquisitionsfinanzierungen, Konsortialkrediten, Börsengängen oder Kapitalerhöhungen.