Linklaters berät Banken bei Ausgabe einer Wandelanleihe durch IMMOFINANZ
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Die Wandelanleihe der österreichischen Immobiliengesellschaft IMMOFINANZ hat ein Gesamtvolumen von 750 Mio. Euro und eine Laufzeit von zehn Jahren. Joint Lead Manager der Transaktion waren Deutsche Bank, JPMorgan und Merrill Lynch.
Die Schuldverschreibungen werden mit 1,25 Prozent per annum auf den Nennbetrag verzinst. Sie wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Das Linklaters Team unter Führung von Peter Waltz hat die Joint Lead Manager beraten. Weitere Teammitglieder waren Mark Devlin, Florian Wirth, Dr. Dirk Eisel, Dr. Britta Christ und Kerstin Knubben (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
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