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Die Berliner GSW Immobilien AG plant am 7. Mai die Handelsaufnahme im Prime Standard. Bei dem Börsengang werden vom 26. April bis 6. Mai bis zu 28,3 Mio. Aktien zum Preis von 15 bis 18,50 Euro zur Zeichnung angeboten. Das Platzierungsvolumen wird inklusive der angestrebten Kapitalerhöhung in Höhe von rund 140 Mio. Euro zum Mittelwert der Preisspanne etwa 455,7 Mio. Euro betragen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem vollständigen Börsengang des 2004 privatisierten Wohnungsunternehmens am 19. April zugestimmt.

GSW Immobilien ist mit einem Portfolio von rund 49.700 Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von 3,1 Mio. Quadratmetern nach eigener Einschätzung die führende private Wohnimmobiliengesellschaft in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.000 Wohneinheiten für Dritte.

Ein internationales Linklaters-Team unter Führung von Dr. Herbert Harrer und Florian Wirth (beide Capital Markets, Frankfurt) berät die im Rahmen des Börsengangs beteiligten Banken.

Weitere Teammitglieder sind Mark Devlin, Dr. Claus Mößle, Jessie Henriette Heners, Gregory Walker (alle Capital Markets, Frankfurt), Roland Fabian, Nikolas Eschen, Marc Oliver Banzhaf (alle Real Estate, Frankfurt), Ulli Janssen (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Michael Ehret, Wulf Kring (beide Tax, Frankfurt), Dr. Matthias von Kaler (Public Law, Berlin), Stephen Land, Jessica Millett, Sarah Stein (alle Tax, New York), Heidi Schmid (Corporate/M&A, New York) sowie Rachel Blaise (Tax, Luxemburg).

Kontakt:

Daniel Reitz +49 211 22977 - 344

daniel.reitz@linklaters.com

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