Die Sky Deutschland AG (ehemals Premiere Deutschland) führt Finanzierungsmaßnahmen mit Bruttoerlösen in Höhe von mindestens 340 Mio. Euro durch. Sie bestehen aus einem Bezugsangebot zur Ausgabe neuer Aktien, der Ausgabe einer Wandelanleihe und/oder der Bereitstellung eines Gesellschafterdarlehens durch eine Tochtergesellschaft der News Corporation. Diese hält gegenwärtig 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky Deutschland AG. News Corporation sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von 340 Mio. Euro für Sky Deutschland ab. Das Bezugsangebot aus genehmigtem Kapital ist für September/Oktober 2010 geplant.

Ein Linklaters-Team unter Leitung von Dr. Carl-Peter Feick und Marc Trinkaus berät das beteiligte Bankenkonsortium um die Royal Bank of Scotland umfassend.

Weitere Teammitglieder sind Dr. Jasmin Dettmar, Steffen Schellschmidt, Tobias Klupsch (alle Banking, Frankfurt), Peter Waltz, Fabian Ehlers, Ulli Janssen, Dirk Eisel (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Florian Lechner und Stephan Krampe (beide Steuerrecht, Frankfurt).

Linklaters hatte die Banken bereits Ende 2008 bei der zugrundeliegenden langfristigen Finanzierungsstruktur für Sky Deutschland beraten.

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