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Die Schaeffler Gruppe hat sich mit ihren fünf Konsortialbanken auf ein grundsätzliches Finanzierungskonzept über rund 12 Mrd. Euro verständigt. Hierdurch wird die Finanzierung der Schaeffler Gruppe für die nächsten Jahre nachhaltig gesichert. Das Konzept sieht eine Umwandlung der Schaeffler Gruppe in eine kapitalmarktorientierte Struktur vor.

Auf dieser Basis werden die bisherigen Kreditverbindlichkeiten der Schaeffler Gruppe in zwei Tranchen aufgeteilt: einen (a) Kredit, der auf das operative Geschäft abgestellt wird, und einen (b) Kredit, der auf Holding-Ebene verbleibt. Die Laufzeit des Kredites zu (a) beträgt bis zu 4 1/2 Jahre und die zu (b) bis zu 6 Jahre.

Das Finanzierungskonzept wird in mehreren Schritten implementiert.

Ein internationales Linklaters-Team unter Führung von Marc Trinkaus, Stephen Lucas (beide Banking), Stephan Oppenhoff (Corporate/M&A) und Florian Lechner (Steuerrecht) hat das Bankenkonsortium im Rahmen des Finanzierungskonzepts umfassend beraten.

Weitere Teammitglieder waren Dr. Jochen Laufersweiler (Corporate/M&A) und Stephen Land (US Steuerrecht).

Linklaters hatte zuvor bereits die finanzierenden Banken bei der Übernahme der Continental AG durch Schaeffler umfassend beraten.

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Daniel Reitz +49 211 22977 - 344

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