Linklaters berät bei Platzierung von Schuldverschreibungen der Allianz mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR
Linklaters
Linklaters hat Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers bei der Platzierung eines Eurobonds mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR der Allianz beraten. Die nicht nachrangigen Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zehn Jahren und sind mit einem fixen Kupon von 4,0 % ausgestattet. Die Schuldverschreibungen wurden von der niederländischen Finanzierungstochter Allianz Finance II B.V. begeben und sind von der Allianz SE garantiert.
Die Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren platziert. Bookrunner waren Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers. Vorgesehen ist auch eine Notierung an der Börse Luxemburg.
Das Linklaters-Team wurde von Peter Waltz geleitet und umfasste Dr. Berthold Kusserow, Oliver Dreher, Dirk Eisel und Philippe Kamarowsky (alle Capital Markets).
Kontakt:
Jan Beßling
+49 221 2091-344
jan.bessling@linklaters.com
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