Linklaters berät Citibank bei 654 Mio. EUR Verbriefung von Hypothekendarlehen
Linklaters
Linklaters hat die Citibank als Arrangeur und EuroProp (EMC) S.A. als Emittentin bei der Emission von Wertpapieren (sogenannten Commercial Mortgage Backed Securities, CMBS) beraten, mit deren Erlös der Erwerb eines Portfolios von pan-europäischen Immobiliendarlehen der Citibank mit einem Umfang von 654 Mio. EUR finanziert wurde.
Der Darlehenspool ist durch deutsche, belgische, französische, schwedische und portugiesische Immobilien besichert. Linklaters hatte zuvor die Begebung einzelner der verbrieften Darlehen begleitet. Linklaters-Anwälte aus neun europäischen Büros und aus den USA berieten zu Fragen der Strukturierung und der Dokumentation. Neben der Besicherung durch Grundstücke in fünf verschiedenen Rechtsordnungen war eine weitere Besonderheit der Transaktion, dass teilweise Shariah-konforme Finanzierungen refinanziert wurden.
Das Team unter der Führung von James Harbach umfasste in Deutschland Dr. Kurt Dittrich und Dr. Thomas Prüm.
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