Linklaters

Linklaters hat die Commerzbank als Originator, Arranger und als Joint Lead Manager (zusammen mit IXIS Corporate & Investment Bank) bei der erstmaligen Verbriefung von Schuldscheindarlehen über die Verbriefungsplattform True Sale International GmbH (TSI) beraten.

Mit der innovativen Transaktion "TS Co.mit One" platziert die Commerzbank Forderungen aus Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von rund 500 Mio. EUR am Kapitalmarkt. Linklaters hat die Transaktion von Anfang an begleitet - von der warehousing Phase der Schuldscheindarlehen unter Einbezug einer weiteren Zweckgesellschaft bis zum Verkauf des Portfolios an eine TSI Zweckgesellschaft, die sich durch die Begebung von sechs verschiedenen Schuldverschreibungstranchen refinanziert hat.

Das Linklaters-Team unter der Führung von Dr. Laurenz Uhl und Dr. Kurt Dittrich beriet die Commerzbank und IXIS im deutschen und englischen Recht mit Barbara Lauer, Ye?im Köse (alle Structured Finance), Dr. Martin Krause, Antje Gänsler (beide Steuerrecht), Julian Davies und Mark Nuttal (beide Structured Finance, London).

Kontakt:

Jan Beßling +49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

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