Linklaters

Linklaters hat Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie die österreichische Erste Bank als Co-Lead Manager bei dem Börsengang der C.A.T.oil AG beraten. Die Aktien des auf Ölfeld-Services spezialisierten Unternehmens mit Sitz in Österreich und zwei Tochterunternehmen in Russland wurden Anlegern in Deutschland und Österreich öffentlich angeboten, zusätzlich in anderen Ländern einschließlich den USA (Rule 144A) angeboten und am 4. Mai 2006 erstmals im Amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Platzierungspreis lag mit 15,00 € je Aktie am oberen Ende der Preispanne. Die Transaktion war 25-fach überzeichnet.

Nach erfolgter Ausübung des Greenshoe hatte die Platzierung ein Volumen von insgesamt 293,25 Millionen €. Auf der Basis des Platzierungspreises und nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption betrug die Marktkapitalisierung des Unternehmens 730 Millionen €.

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden Unternehmen für Dienstleistungen zur Produktivitätssteigerung von Öl- und Gasvorkommen in Russland und Kasachstan und will mit dem Mittelzufluss aus der Emission seine Marktposition in Osteuropa und Asien weiter stärken.

Das Linklaters-Team unter der Leitung von Dr. Herbert Harrer umfasste in Deutschland Raymond Fisher (US-Recht), James Black (US-Recht), Dr. Sascha Grimm, Ulli Janssen (alle Kapitalmarktrecht), Dr. Florian Schultz und Dr. Martina Kästle (Steuerrecht) und in Russland Dimitri Dobatkin, Alexei Kostin, Olga Fedosova und Mikhail Anosov.

Kontakt:

Jan Beßling

+49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

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