Linklaters

Linklaters hat die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) erneut bei der erfolgreichen Platzierung von globalen Hypothekenpfandbriefen beraten. Die Pfandbriefserie "Global Nr. 11" hat ein Volumen von 1,5 Mrd. €, ist mit einem jährlichen Kupon von 4,00 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Joint Lead Manager dieser Emission waren Barclays Capital, HypoVereinsbank, LBBW und die Unicredit Banca Mobilare (UBM). Außerdem waren ABN Amro, Commerzbank, HSBC, Ixis, NordLB und die WestLB als Co-Lead Manager mandatiert.

Die HVB platziert regelmäßig Pfandbriefe über 1 Mrd. €, seit Linklaters für die Bank vor einem Jahr den Rahmen für die Pfandbriefplatzierungen, u.a. unter Rule 144A und Regulation S, erarbeitet hat. Dies ermöglicht auch den Verkauf der Wertpapiere an bestimmte institutionelle Anleger in den USA. Seitdem begleitet Linklaters die Platzierungen der Pfandbriefe als alleiniger Berater; die aktuelle Emission ist bereits die neunte Transaktion der HVB dieser Art, bei der Linklaters beteiligt ist.

Die aktuelle Emission war mit einem Orderbuch von rund 2,3 Mrd. € deutlich überzeichnet. Es lagen Kaufaufträge von einem großen Kreis von Investoren vor. Rund 55% der Emission wurden außerhalb Deutschlands platziert.

Linklaters beriet mit Raymond Fisher, Venera Gallousis (beide Kapitalmarktrecht) und Valerie Leipheimer (Steuerrecht).

Kontakt:

Jan Beßling

+49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen.

Wichtige Informationen über Datenschutz- und andere Bestimmungen finden Sie unter www.linklaters.com/regulation.

Jan Beßling

PR Assistant

Linklaters, Cologne

Tel: +49 - 221 2091 - 344

Fax: +49 - 221 2091 - 89344

jan.bessling@linklaters.com

www.linklaters.com