Linklaters

Linklaters hat JP Morgan Securities Ltd. als Sole Lead Manager bei der Begebung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR durch die österreichische Immobiliengesellschaft Immofinanz beraten. Immofinanz ist im Prime Market an der Wiener Börse notiert und zählt zu den größten Immobilienaktiengesellschaften Europas.

Die am 16. Januar 2007 begebene Anleihe ist die größte Wandelanleihe, die jemals von einem europäischen Immobilienunternehmen begeben wurde. Die Emission war am ersten Handelstag bereits nach vier Stunden vierfach überzeichnet und wurde vorzeitig geschlossen. Immofinanz plant, das durch die Wandelanleihe aufgebrachte Kapital für weitere Immobilieninvestitionen vor allem in Zentral- und Osteuropa sowie in Deutschland zu nutzen. Vorgesehen ist auch eine Notierung der Wandelanleihen im Dritten Markt der Wiener Börse.

Das Linklaters-Team unter der Führung von Peter Waltz umfasste Dr. Patrick Scholl, Dirk Eisel, Florian Wirth, Jens Plonka und Ben Dulieu (alle Bank- und Kapitalmarktrecht).

Kontakt:

Jan Beßling

+49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

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