Linklaters

Linklaters hat J.P. Morgan Securities Ltd. als alleinigen Bookrunner bei der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio. EUR durch die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG beraten. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und berechtigen zum Bezug von ca. 4,44 Millionen Aktien.

Der Kupon wurde bei 2,25 Prozent festgelegt. Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan angeboten. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen fand nicht statt.

Die Emission ist Teil des Finanzierungspakets für Praktiker im Zusammenhang mit der Akquisition von Max Bahr, die am 16. August 2006 vereinbart wurde, aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt steht.

Das Linklaters-Team unter der Führung von Peter Waltz umfasste Dr. Florian Drinhausen, Raymond Fisher und Dr. Sebastian Wulff.

Kontakt:

Jan Beßling

+49 221 2091-344

jan.bessling@linklaters.com

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