Linklaters

Linklaters hat den New Yorker Private Equity Investor Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) bei der Platzierung von 13.800.000 Klöckner & Co-Aktien zu einem Preis von 33,00 EUR pro Aktie über die Beteiligungsgesellschaft Multi Metal Investment S.à r.l. an institutionelle Investoren in Europa und den USA im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren beraten.

Joint Bookrunners waren die Deutsche Bank und JP Morgan. Nach Abschluss der Platzierung wird LGB einen Anteil von ca. 15,5 Prozent am internationalen Stahl- und Metalldistributeur Klöckner & Co halten, der seit 29. Januar im MDax gelistet ist.

Das Linklaters-Team wurde von Christoph F. Vaupel geführt und umfasste außerdem Ray Fisher, Isabella Ries und Mark Devlin (alle Kapitalmarktrecht).

Linklaters hatte LGB bereits im Oktober 2006 bei der Platzierung von 9 Millionen Aktien von Klöckner & Co durch die Beteiligungsgesellschaft Multi Metal Investment S.à r.l. an institutionelle Investoren in Europa und den USA im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren beraten.

Die Kanzlei ist laut Thomson Financial führender Berater der Banken (Manager) bei Equity und Equity-Linked Emissionen in 2006 gewesen: Nummer Eins sowohl nach Zahl als auch nach Gesamtwert der beratenen Transaktionen als Berater der Banken im Bereich EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) in den Kategorien Equity/Equity Related, Common Stock, IPOs, Wandelanleihen.

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