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Die NORD/LB G-MTN S.A., eine Tochter der Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB), hat eine Benchmark-Anleihe mit einem Platzierungsvolumen von 2 Mrd. Euro im Rahmen des EUR 20 Mrd. Garantierten Medium Term Note-Programms (G-MTN) der NORD/LB begeben. Die Anleihe wird durch das Land Niedersachsen garantiert. Die NORD/LB stellt über ihr Refinanzierungsregister zugunsten des Garanten freie Aktiva als Sicherheiten zur Verfügung. Nach Schließung des Orderbuchs war die Anleihe aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren deutlich überzeichnet. Das festverzinsliche Papier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird am 18. Februar 2014 fällig. Der Renditeaufschlag (Spread) liegt bei 70 Basispunkten über Swapmitte. Der Nominalzins wurde auf 3,50 Prozent festgelegt.

Linklaters hat die NORD/LB umfassend bei dieser Anleihe wie bei Aufsetzung des G-MTN-Programms beraten. Die Federführung hatte Dr. Kurt Dittrich (Kapitalmarktrecht); weitere Teammitglieder sind Oliver Dreher, Dr. Burkhard Rinne, Sabine Rech, Carl Posern (alle Kapitalmarktrecht), Dr. Jan Endler, Dr. Ron Lipka (beide Beihilferecht), Andreas Steck, Dr. André Hofmann (beide Bankaufsichtsrecht), Florian Lechner, Stephan Krampe und Ulrich Johann (alle Steuerrecht).

Die EU-Kommission hatte die Aufsetzung des G-MTN-Programms Ende Dezember nach sehr kurzem Vorlauf als "gut durchdacht" genehmigt.

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