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Suzlon Energy Ltd. hat heute - mit Unterstützung des portugiesischen Unternehmens Martifer Group - ein freundliches Übernahmeangebot für den Hamburger Windenergieanlagen-Produzenten REpower Systems AG angekündigt.

Das Angebot konkurriert mit dem öffentlichen Übernahmeangebot der Areva Group, das am 5. Februar 2007 veröffentlicht wurde. Das Barangebot von Suzlon von EUR 126 je Aktie bewertet REpower mit einem Wert von EUR 1,021 Milliarden. Dieser Preis übertrifft den Angebotspreis von Areva um 20 Prozent und entspricht einer Prämie von 40 Prozent auf den Schlusskurs der REpower -Aktie vom 19. Januar 2007, sowie einer Prämie von 76 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor der Bekanntgabe des Angebots von Areva am 22. Januar. Er ist höher als jeder bisherige Aktienkurs von REpower.

Suzlon Energy Ltd. ist Marktführer für die Herstellung von Windturbinen in Asien und weltweit fünftgrößter Windturbinenproduzent. Suzlon geht eine Partnerschaft mit Martifer, dem mit 25,4% zweitgrößten Anteilseigner von REpower, ein. Martifer arbeitet mit REpower im Rahmen eines Joint-Ventures in Portugal zusammen. Suzlon und Martifer haben ein rechtlich bindendes Abkommen unterzeichnet, das die Rahmenbedingungen für dieses Übernahmeangebot regelt. Das Angebot erfolgt durch eine spezielle Bieterfirma. An ihr sind Suzlon und Martifer zu 75 und 25 Prozent beteiligt. Nach dem Abkommen finanziert Suzlon das Angebot komplett, das aber durch Martifer unterstützt wird.

Ein Linklaters Team unter Leitung von Dr. Klaus-Marinus Hoenig und Dr. Rüdiger Thiele berät Suzlon Energy Ltd. umfassend bei diesem Übernahmeangebot. Das Team umfasst außerdem u.a. Stephan Oppenhoff, Dr. Kay-Uwe Neumann, Sebastian Goslar, Matthias Kirsch (alle Gesellschaftsrecht), Oliver Rosenberg (Steuerrecht), Julian Zaich, Philip Badge (beide Akquisitionsfinanzierung, Badge Singapur).

Linklaters hat seine umfassende Expertise und Erfahrung mit Transaktionen von und nach Indien in einem German-India Desk gebündelt. Das Team hatte zuletzt u.a. Suzlon Energy Ltd. beim Erwerb der belgischen Hansen Transmissions Int. NV. für EUR 465 Mio. von Allianz Capital Partners und Apax Partners Worldwide beraten.

Kontakt:

Jörg Overbeck +49 221 2091-821

joerg.overbeck@linklaters.com

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