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Die Rödentaler Zapf Creation AG, Europas führender Hersteller von Spiel- und Funktionspuppen, hat nachrangige Gesellschafterdarlehen im Wert von 12,9 Mio. Euro im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Eigenkapital umgewandelt. Hierzu hat das Unternehmen 4,8 Mio. neue Aktien ausgegeben. Durch die Sachkapitalerhöhung erhöhte sich das Grundkapital der Zapf Creation AG von 13,2 Mio. auf 18 Mio. Euro. Die nachrangigen Gesellschafterdarlehen waren dem Unternehmen 2007 von zwei Hauptaktionären im Rahmen einer langfristigen Anschlussfinanzierung gewährt worden.

Ein Linklaters-Team unter Führung von Ulli Janssen (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) hat die Zapf Creation AG umfassend bei der Transaktion beraten. Weitere Teammitglieder waren Dr. Ingo Scherer (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Ralf Otto (O&R Oppenhoff & Rädler AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft).

Linklaters berät Banken und Emittenten bei der Entwicklung neuer Finanzierungsformen und der Umsetzung innovativer Ideen - in klassischen und strukturierten Finanzierungsformen wie MTN Programmen oder Wandel- und Umtauschanleihen ebenso wie bei Akquisitionsfinanzierungen, Konsortialkrediten, Börsengängen oder Kapitalerhöhungen. Im Frankfurter Büro berät die Kanzlei nach deutschem, englischem und US-Recht.

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Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten Herausforderungen. Linklaters ist eine Limited Liability Partnership (LLP) englischen Rechts.

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