Linklaters Oppenhoff & Rädler

Ein Team von Linklaters Oppenhoff & Rädler beriet dabei die DZ Bank.

Das neuartige Programm zur Begebung von Kernkapital-Wertpapieren mit unendlicher Laufzeit und beschränktem Rückgriff (Tier I Perpetual Limited Recourse Securities) kommt mit einem Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro an den Markt. Es wird über die DZ BANK Capital Funding Issuer (Jersey) Limited aufgelegt wird und dient der Stärkung des Kernkapitals auf Ebene der DZ BANK Gruppe. Gleichzeitig wird damit eine einzigartige Emissionsplattform geschaffen, die eine flexible und kostengünstige Gestaltung einzelner Emissionen von hybridem Eigenkapital (Tier 1) ermöglicht und somit den Markt für Privatplatzierungen erschließt. Im Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben werden Emissionen in unterschiedlichen Volumina, mit allen marktgängigen Kuponstrukturen und in allen gängigen Währungen realisierbar sein.

Peter Waltz, der das beratende Linklaters Team führte: "Bei dieser Transaktion hat sich unser Ansatz von produktorientierten Teams aus Finanz-, Aufsichts-, Gesellschafts- und Steuerrechtlern bewährt. Das innovativ konzipierte und strukturierte Emissionsprogramm erlaubt es der Bank, flexibel und zeitnah auf Marktentwicklungen und Investorenwünsche zu reagieren."

Das Team umfasste außerdem u.a. Dirk Eisel, Patrick Scholl (Kapitalmarktrecht), Dr. Florian Drinhausen, Astrid Keinath (Gesellschaftsrecht), Dr. Martin Krause, Thilo Danz, Antje Gänsler (Steuerrecht) und Andreas Steck (Aufsichtsrecht).

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