Lovells

Ein Konsortium aus den beiden Finanzinvestoren Advent International

und Carlyle Group hat von Bayer die H. C. Starck Gruppe für rund 1,2

Milliarden Euro gekauft. H. C. Starck hat seinen Sitz in Goslar

und produziert Metall- und Keramikpulver, Spezialchemikalien sowie

Bauteile aus Ingenieurkeramik und Refraktärmetallen. Im vergangenen

Jahr erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 3.400 Mitarbeitern

einen Umsatz von 920 Millionen Euro. H. C. Starck ist an 15

Standorten in Europa, Asien und Nordamerika vertreten. Der Verkauf

soll - vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden - Anfang 2007

abgeschlossen werden.

Lovells hat Advent International und Carlyle Group bei der

Transaktion beraten:

Federführung Dr. Joachim W. Habetha (Partner Private Equity,

Frankfurt)

Team:

Private Equity/Corporate:

Katherine Mulhern (Partnerin, London), Dr. Ina Berg-Winters

(Associate, Frankfurt), Michael Stein (Associate, Frankfurt), Dr.

Christiane Gans (Associate, Frankfurt), Edwin de la Rosa (Associate,

London), Christopher Winckler (Associate, New York), Andrew Cobden

(Associate, Tokyo)

Commercial:

Tom Bush (Partner, Chicago), Dr. Patrick Ayad (Associate, München),

Dr. Thilo von Bodungen jun. (Associate, München)

IP:

Dr. Martin Fähndrich (Partner, Düsseldorf), Dr. Marcus Schreibauer

(Associate, Düsseldorf), Bernhard Kuchler (Associate, Düsseldorf),

Dr. Söhnke Ahrens (Partner, Frankfurt), Dr. Friederike Franke

(Associate, Frankfurt)

Arbeitsrecht:

Dr. Anja Lingscheid (Associate, Frankfurt)

Pensions:

Bernd Klemm (Partner, München), Dr. Helen Ghebrewebet (Associate,

München)

Steuern (nur SPA):

Stephan Geibel (Partner, München)

Environmmental:

Dr. Lorenz Zabel (Associate, Frankfurt), Jackie Smith (Counsel,

London)

Real Property:

Dominique Seifert (Associate, Frankfurt), Sandra Köhling (Associate,

Hamburg)

Kartellrecht:

Nick Bromfield (Partner, London), Daniel von Brevern (Associate,

Düsseldorf)

Kontakt und weitere Informationen:

Dr. Christian Seidenabel

PR Manager Germany

Lovells

Untermainanlage 1 - D-60329 Frankfurt am Main

Email: christian.seidenabel@lovells.com

Tel: +49 (0) 69 962 36- 636

Fax: +49 (0) 69 962 36-100

Mobil: +49 (0) 175 93 19 283