Lovells

SCM Microsystems, Inc., eine Delaware-Gesellschaft mit Sitz in Kalifornien, hat mit der Bluehill ID AG, St. Gallen, Schweiz, die Zusammenführung der Unternehmen mittels eines Aktientauschs vereinbart. In einem ersten Schritt wurde ein entsprechendes Business Combination Agreement abgeschlossen. Die internationale Wirtschaftssozietät Lovells LLP berät SCM Microsystems bei dieser Transaktion als Lead Counsel.

Im Rahmen eines öffentlichen Tauschangebots wird SCM den Aktionären der Bluehill ID AG pro Bluehill ID-Aktie 0,52 SCM-Aktien anbieten. Auf dieser Basis würden bei unterstellter voller Annahme des Tauschangebots die bisherigen SCM-Aktionäre etwa 60 % und die derzeitigen Bluehill ID Aktionäre etwa 40 % an SCM besitzen. Nach dem Erwerb der Bluehill ID wird SCM eine Börsenkapitalisierung auf der Basis der gegenwärtigen Wertverhältnisse in der Größenordnung von etwa EUR 67 Mio. besitzen.

Die besondere Komplexität der Transaktion ergibt sich daraus, dass die Aktien des US-Unternehmens SCM an der NASDAQ und im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und diejenigen des Schweizer Unternehmens Bluehill ID im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, und das Übernahmeangebot sich an Bluehill-ID-Aktionäre in Deutschland und mehreren weiteren Staaten richten wird.

SCM Microsystems, die eine starke Präsenz in Deutschland besitzt, ist führender Anbieter von Sicherheits- und Identifikationslösungen für Zugangskontrollsysteme und die Identifizierung und den sicheren Austausch von Informationen. Die Bluehill ID ist in demselben Markt tätig und konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung und Vermarktung von RFID-basierten Systemen.

Hintergrund: Lovells berät SCM Microsystems seit vielen Jahren im Bereich des technologie- und Medienrechts, des Steuer- und Arbeitsrechts sowie bei kleineren und mittleren Transaktionen. Erstmals wurde für diese Transaktion Lovells LLP als Lead Counsel im Rahmen einer internationalen Kapitalmarkttransaktion eingeschaltet.

Bluehill ID greift ebenfalls auf ein langjähriges Beraterteam zurück. Für die deutsche Seite wurde AFR Aigner Fischer Radlmayr tätig, die das Listing von Bluehill ID im Open Market sowie einige der deutschen Beteiligungen betreut haben. In der Schweiz sind mit Peller Law und Schneider & Stach die ständigen M&A- und Corporate-Berater von Bluehill ID beauftragt.

Berater SCM Microsystems:

Lovells LLP (München, Frankfurt): Dr. Wolfgang Büchner (Gesamtkoordination, IPMT), Dr. Lutz Angerer (Federführung Corporate, Kapitalmarktrecht), Rainer Süßmann (Kapitalmarktrecht), Stephan Geibel (Tax), Andreas Thun (Corporate) - Associates: Dr. Undine von Diemar (IPMT), Dr. Maximilian Findeisen (Corporate, Kapitalmarktrecht), David Fritsch (Corporate)

Sylvia D. Reul, Rechtsanwältin, Ebersberg (Commercial)

U.S.A.: Gibson, Dunn & Crutcher LLP (San Francisco): Michael L. Reed (Corporate) - Associate: Kristin Ely Blazewicz (Corporate)

Schweiz: Walder Wyss & Partners (Zürich): Urs Gnos (Corporate), Maurus Winzap (Tax) - Associate: Daniela Caleff (Corporate)

Berater Bluehill ID AG:

AFR AIGNER · FISCHER · RADLMAYR (Stuttgart), Dr. Roderich Fischer (Corporate, Kapitalmarktrecht), Florian Aigner (Corporate, Kapitalmarktrecht) – Associate: Dewi Kusuma (Corporate)

U.S.A.: McDermott Will Emery (New York): Byron S. Kalogerou, Barbara Jones (Corporate, Capital Markets)

Schweiz: Peller Law (Zürich) Stefan Peller

Schneider & Stach (St. Gallen) Michael Kummer

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Lovells LLP

Nadja Fersch

PR Manager

Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main

Tel: 069 96236 638

Fax: 069 96236 100

E-Mail: nadja.fersch@lovells.com

Über Lovells

Lovells LLP ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern verteilt auf 28 Büros in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten. Über 1.800 Juristen bieten Unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen Hand weltweit in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Wir beraten regelmäßig bei komplexen und internationalen Transaktionen sowie bei einigen der bedeutendsten handelsrechtlichen Streitfragen. Lovells (die "Sozietät") ist eine internationale Rechtspraxis und umfasst Lovells LLP und ihre zugehörigen Büros. Lovells LLP ist als Limited Liability Partnership unter OC 323639 in England und Wales registriert. Registersitz: Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG. Die Bezeichnung Partner bezieht sich auf Mitglieder der Lovells LLP oder Mitarbeiter mit entsprechender Stellung und Qualifikation.

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